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關于公司債券發行預案的公告
專欄：臨時公告
發布日期：2022-11-09
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2022-083
中山公用事業集團股份有限公司
關于公司債券發行預案的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月8日召開第十屆董事會2022年第8次臨時會議、第十屆監事會2022年第1次臨時會議審議通過了《關于公司符合發行公司債券條件的議案》、《關于公開發行公司債券方案的議案》；其中，第十屆董事會2022年第8次臨時會議另行審議通過了《關于提請股東大會授予董事會全權辦理公司債券發行及上市相關事宜的議案》，公司擬向符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定的專業投資者公開發行公司債券。該事項尚需提交公司股東大會審議，并經證券交易所審核、中國證監會同意注冊后實施。 現將本次公司債券的具體方案和相關事宜說明如下：
一、關于公司符合發行公司債券條件的說明
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等法律、法規及規范性文件的規定，公司董事會認真對照上市公司公開發行債券的資格和條件，對公司的實際經營情況及相關事項進行逐項自查，認為公司符合現行法律、法規及規范性文件關于上市公司公開發行債券的規定，具備公開發行債券的條件和資格。
二、關于公開發行公司債券方案的概況
為了實現公司的可持續發展、改善公司資本結構、拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求，公司擬發行公司債券。相關方案如下：
（一）債券發行規模
本次公開發行公司債券規模為不超過人民幣30億元（含30億元）。具體發行規模提請股東大會授權董事會及董事會授權對象，根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在前述范圍內確定。
（二）債券票面金額及發行價格
本次公司債券面值100元，按面值平價發行。
（三）債券期限
本次發行公司債券的期限為不超過5年（含5年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體期限提請股東大會授權董事會及董事會授權對象根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在前述范圍內確定。
（四）債券利率及確定方式
本次公司債券的票面利率及其確定方式，提請股東大會授權董事會及董事會授權對象根據發行當時市場利率水平情況與主承銷商協商確定。
（五）發行對象及發行方式
本次發行方式為面向專業投資者公開發行。
本次債券在獲得中國證監會注冊后，既可采取一次性發行，也可以采用分期發行的方式在中國境內公開發行。具體發行方式提請股東大會授權董事會及董事會授權對象根據相關規定及市場情況確定。
（六）上市場所
公司在本次公司債券發行結束后將盡快向深圳證券交易所提出關于本次公司債券上市交易的申請。
（七）公司股東配售的安排
本次發行公司債券不安排向公司股東優先配售。
（八）擔保情況
本次債券采用無擔保方式。
（九）贖回條款或回售條款
本次債券發行是否設計贖回條款或回售條款及相關條款具體內容，提請股東大會授權董事會及董事會授權對象根據相關規定及市場情況確定。
（十）債券承銷方式、上市安排
本次公司債券由主承銷商負責組建承銷團，以余額包銷的方式承銷。公司在本次公司債券發行結束后將盡快向證券交易所提出本次發行的公司債券的上市交易申請。
（十一）決議有效期
本次公開發行公司債券的股東大會決議有效期為自股東大會審議通過之日起36個月。
（十二）募集資金用途
本次發行公司債券的募集資金擬用于公司發展過程中的項目投資建設、償還有息債務、補充流動資金及適用的法律法規允許的其他用途。具體募集資金用途提請股東大會授權董事會及董事會授權對象根據公司資金需求情況和公司財務結構確定。
（十三）償債保障措施
公司為本次債券的按時、足額償付制定了一系列工作計劃，包括確定專門部門與人員、安排償債資金、制定并嚴格執行資金管理計劃、做好組織協調、充分發揮債券受托管理人的作用和嚴格履行信息披露義務等，形成了一套確保債券安全付息、兌付的保障措施。
三、授權事宜
為保證本次公開發行公司債券工作有序、高效進行,根據有關法律法規及公司章程規定，擬提請公司股東大會授權董事會及董事會授權對象在有關法律法規范圍內，在股東大會審議通過的框架和原則下，從維護公司利益最大化的原則出發，全權決定、辦理本次債券的發行全部事項，包括但不限于下列各項：
（一）在法律、法規及證券監管部門的有關規定的允許范圍內，根據公司和市場的具體情況，確定本次債券的具體方案以及修訂、調整本次債券的發行條款，包括但不限于發行規模、債券期限、債券利率及確定方式、發行對象及發行方式、債券期限及品種、贖回條款或回售條款、債券承銷方式、上市安排、募集資金用途、償債保障措施等與本次債券發行方案有關的全部事宜；
（二）決定并聘請參與本次債券發行的中介機構，辦理本次債券發行申報事宜，根據監管部門的要求制作、修改、報送有關本次發行及上市的申報材料，回復監管部門的反饋意見；
（三）決定并聘請債券受托管理人，簽署《債券受托管理協議》以及制定《債券持有人會議規則》；
（四）開立募集資金專項賬戶，用于公司債券募集資金的接收、存儲、劃轉，簽署相關監管協議；
（五）全權辦理本次債券發行申請的申報、發行、上市、還本付息等事宜，包括但不限于授權、簽署、執行、修改、完成與本次債券發行及上市相關的所有必要的文件、合同、協議、合約（包括但不限于募集說明書、承銷協議、債券受托管理協議、上市協議、各種公告及其他法律文件等）和根據法律法規及其他規范性文件進行相關的信息披露，并辦理相關的報批、登記、備案等手續；
（六）如發行公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會依據監管部門的意見對本次債券發行的具體方案等相關事項進行相應調整；
（七）在出現不可抗力或其他足以使本次發行方案難以實施、或者雖然可以實施但會給公司帶來不利后果之情形，或發行公司債券政策發生變化時，酌情決定本次發行方案延期實施或提前終止；
（八）辦理與本次債券發行有關的其他事項；
（九）本授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
在上述授權獲得股東大會批準的前提下，公司董事會授權公司管理層具體辦理本次債券發行有關的上述事宜。
四、其他
1.截至本公告日，公司不是失信責任主體，不是重大稅收違法案件當事人，不是電子認證服務行業失信機構。
2.截至本公告日，公司不存在對公司財務狀況、經營成果、業務活動、未來前景等可能產生重大影響的涉案金額占公司最近一期經審計凈資產絕對值10%以上的未決重大訴訟、仲裁事項。
3.本次發行公司債尚需提交公司股東大會審議，并經證券交易所審核、中國證監會同意注冊后實施。公司將按照有關法律法規的規定及時披露本次公開發行公司債的相關情況。
五、備查文件
1.第十屆董事會2022年第8次臨時會議；
2.第十屆監事會2022年第1次臨時會議。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二二年十一月八日
